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ほけんのFP

ほけんのFPの紹介

公式HP
運営会社 株式会社 felixrew
設立 記載なし
資本金 記載なし
住所 〒553-0053 大阪市福島区福島7丁目14-20-6F
対応エリア 全国47都道府県
提携FP 一定の経験年数を基準に提携
相談スタイル 出張訪問、提携FPの事務所
相談実績 記載なし
取扱保険会社 記載なし
評価 3.6点 → ほけんのFPの口コミ
キャンペーン
公式サイト ほけんのFP

ほけんのFPはさまざまな保険会社を取り扱っている代理店と提携しているので、もっとも良い保険商品を提案してくれる無料相談サービスです。何度相談しても相談料は無料で自宅やカフェまで出張訪問してくれたり、提携代理店によっては事務所で面談を受けることも可能です。

ほけんのFPの特徴

    おすすめポイント

  • 全国47都道府県、無料で出張訪問
  • 出張訪問だけではなく事務所でも面談できるケースも
  • 一定の経験年数以上のFPと提携、保険以外の相談もできる

ほけんのFPの大きな特徴は、生命保険だけではなくさまざまなお金のことについても無料で相談できるという点です。相続対策や年金の活用方法、不動産投資といった資産運用から家計のアドバイスまで、お金に関してあらゆることを無料で何度でも相談できます。また生命保険だけではなく自動車保険や火災保険といった損害保険を取り扱っている代理店もあるので、総合的に保険を組み合わせることで保障の被りもなく保険料を無駄にすることもありません。

また万が一強引な勧誘などがあった場合はキャンセルコール(06-7878-8993)まで電話をすれば面談を中止したり担当を変えてもらうこともできます。商品券やギフトプレゼントなどのキャンペーンは実施していませんが、保障を見直して保険料を削減できた場合は大きなメリットがあるので一度利用されることをおすすめします。

管理人によるほけんのFPの体験談

準備中

ほけんのFPの口コミ

名前 ベラさん
性別・年齢・職業 女性、38歳、主婦
評価 3.6点/5点満点

保険相談のきっかけ、悩み

老後のことが心配になっていて、あとこどもの教育費用を出すためにもっと節約できないか悩んでいました。下の子供がもうすぐ小学校高学年になるので中学受験を考えるとそろそろ塾にも通わせたいし。ただ私があまり働きに行く気持ちがあまり無くて、できれば主人の収入で何とか賄いたいなと思っています。

ほけんのFPの面談内容

まず初回の面談ではこちらの悩みなどをいろいろ聞いてもらうことが多かったです。悩みやわからないことをリストにしてもらって、1つ1つを回答してもらうという形でした。老後の貯蓄に関しては保険や定期保険で固く備える方法と、投資信託や株などで資産を増やす方法のメリットとデメリットについて解説してもらいました。

2回目の面談では私がかけていた医療保険を解約して保険料の安いものにかけ替えるシミュレーションと、自営業をやっている主人の確定申告のアドバイスなどもいろいろしてもらいました。

ほけんのFPの良かったところ、評価

こちらの要望を聞いてくれた上で家計の見直し(格安スマホへのかけ直しなども)方法をいろいろと教えてもらったり、老後に備えるために毎月の貯蓄と退職金をどれくらい必要なのか具体的に示してもらったのが良かったです。特に主人が活用できる小規模共済を教えてもらったのがすごく為になりました。

かけ直しの医療保険については保障や特約の比較が少し把握しづらかったですが、最終的には保険料を抑えた掛け捨ての医療保険にかけ直すことができて満足です。学資保険の受け取り方を工夫する方法や余裕があれば個人年金保険で控除も活用されてみては、といろいろ提案が多かったのも良かったです。


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見直しで悩んでいたので保険のビュッフェで相談に乗ってもらい、
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